Bank Islam terbitkan sukuk bernilai RM1 bilion

DR ROSLI YAAKOP 

BANK Islam Malaysia Berhad (BIMB) dilaporkan bercadang untuk menjana dana sebanyak RM1 bilion melalui terbitan sukuk, iaitu, bon patuh Syariah. Dana akan digunakan untuk membiayai pembesaran operasi sedia ada dan membeli aset perbankan di negara jiran, Indonesia. (Reuters, Isnin, 2 Jun 2014)

BIMB adalah bank Islam yang tertua dan terbesar di Malaysia. Tidak seperti lain-lain bank yang menjalankan kedua-kedua kegiatan perbankan konvensional dan perbankan Islam secara serentak, BIMB hanya menjalankan perniagaan perbankan dan kewangan Islam sahaja.

Maybank, misalnya - dan banyak lagi bank yang pada asalnya menjalankan perniagaan perbankan konvensional - kini menjalankan kedua-dua jenis perniagaan perbankan dan kewangan konvensional dan patuh Syariah. Ramai pakar syariah mempersoalkan, kenapa tidak perbankan patuh Syariah sahaja. Kenapa perniagaan halal buat dan perniagaan haram pun buat?

BIMB dimiliki sepenuhnya oleh BIMB Holdings Berhad. Dalam keputusan kewangannya yang terkini (suku pertama 2014), BIMB melaporkan peningkatan keuntungan pada kadar yang semakin mengecil disebabkan pertandingan yang semakin sengit di dalam sektor perbankan patuh Syariah di Malaysia. Keuntungan selepas cukai dan zakat untuk 3 bulan pertama tahun 2014 berjumlah RM119.8 juta, bertambah sebanyak 7% berbanding dalam suku yang sama tahun 2013.

Untuk memastikan keuntungan terus dinikmati di masa hadapan, BIMB mendapati  wajar untuk mengembangkan perniagaannya ke luar negara. Dana diperlukan untuk tujuan ini. Maka itulah BIMB mahu menerbitkan sukuk bagi menjana dana yang diperlukan.

Dengan memetik dari sumber yang enggan mengenalkan diri, Reuters melaporkan bahawa sukuk yang bakal diterbitkan oleh BIMB adalah jenis sukuk al murabahah bertempoh matang 30 tahun. Ia akan diterbitkan dalam tiga ansuran (tranche) dengan ansuran pertama sebanyak RM300 bakal diterbitkan dalam bulan Julai 2014, ansuran kedua sebanyak RM400 dalam tahun 2015 dan ansuran ketiga sebanyak RM300 dalam tahun 2016.

Terbit sukuk yang dicadangkan masih menunggu kelulusan Bank Negara Malaysia. Selepas itu, cadangan terbitan perlu pula menunggu kelulusan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Sebanyak RM600 juta dari dana yang dijana akan digunakan untuk membiayai pertumbuhan perniagaan yang sedia ada sementara baki RM400 juta akan digunakan untuk membeli aset perniagaan di Indonesia.  Keputusan untuk membeli perniagaan di Indoensia akan dimuktamadkan sebaik sahaja selesai Pilihan raya Presiden Indonesia yang bakal berlangsung dalam bulai Julai ini.

Penanding terdekat BIMB di Malaysia ialah Malayan Banking Berhad (Maybank) dan CIMB Group Holdings Berhad (CIMB). Perbezaannya ialah kedua-dua bank ini menjalankan dua jenis perniagaan – perbankan konvensional dan perbank patuh Syariah - tetapi BIMB hanya menjalankan perniagaan perbankan patuh Syariah sahaja.

Maklumat-maklumat yang dieprolehi menunjukkan Maybank dan CIMB menjana sehingga 70% daripada pendapatan mereka di Indonesia, dipacu oleh pertumbuhan pesat pembiayaan sektor korporat dan peningkatan pelanggan dari golongan kelas menengah yang semakin besar di Indonesia. Nampaknya, BIMB mahu meniru strategi yang dilihat berjaya ini.

Buat masa ini, BIMB menjana pendapatan hanya di Malaysia dengan tumpuan di sektor pelanggan runcit. Sebanyak 70% dari jumlah pembiayaan disalurkan kepada pelanggan runcit.

BIMB menguasai 16% dari seluruh jumlah deposit patuh Syariah dalam tahun 2013, di tempat kedua selepas Maybank dan mendahului CIMB, Public Bank Berhad dan AmIslamic Bank Berhad.

Untuk suku pertama 2014 (Januari-Mac), BIMB Holdings Berhad merekodkan keuntungan bersih RM120.3 juta (selepas cukai dan zakat), kenaikan 9% berbanding suku tahunan yang sama tahun 2013. Sebahagian besar keuntungan datang dari BIMB.